Lontoossa 2. maailmansodan aikaan 9-vuotiaan Georgen äiti Rita evakuoi hänet maaseudulle pommituksia pakoon. Uhmakas ja päättäväinen George päättää palata perheensä luo ja lähtee eeppiselle ja vaaralliselle kotimatkalle Ritan etsiessä häntä.
Dido Elizabeth Belle, brittiläisen laivaston upseerin tytär ja musta nainen, lähetetään Englantiin, jossa hän kasvaa setänsä, lordi Mansfieldin hoivissa. Vaikka hän kuuluu aristokratiaan, hän on hyvin tietoinen siitä, että hänen ihonvärinsä rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan. Kun Dido rakastuu nuoreen pappiin ja alkaa suhteeseen, setä vastustaa sitä. Seuraukset pakottavat Didon sedän kohtaamaan omat näkemyksensä yhteiskunnasta, rodusta, ja ajan lainsäädännöstä.
