Hirayama vaikuttaa täysin tyytyväiseltä yksinkertaiseen elämäänsä Tokion vessojen siivoojana. Hyvin suunnitelmallisten arkirutiiniensa ulkopuolella hän nauttii musiikista ja kirjoista, jotka ovat hänen intohimonsa. Lisäksi hän rakastaa puita ja valokuvaa niitä. Odottamattomat kohtaamiset paljastavat vähitellen lisää hänen menneisyydestään.
Alaskassa on kadonnut poikkeuksellisen suuri määrä ihmisiä 1970-luvulta lähtien. Psykologi Abbey Tyler matkustaa Alaskaan haastattelemaan ihmisiä, jotka ovat kadonneet yhtäkkiä ja palanneet myöhemmin takaisin. Traumatisoituneet ihmiset väittävät joutuneensa ufojen sieppaamiksi. Abbey alkaa vakuuttua kuulemastaan, kun hän huomaa, että siepattujen kertomukset muistuttavat toisiaan.
Arkkitehti Jonathan Rivers menettää vaimonsa traagisessa onnettomuudessa. Mahdollisuus saada viestejä edesmenneeltä rakkaaltaan saa Jonathanin syventymään EVP-ilmiöön kaiken muun kustannuksella. Jonathanin syöksyessä yhä syvemmälle EVP:n vaaralliseen maailmaan hän huomaa kauhukseen, että kun yhteys tuonpuoleiseen on kerran muodostettu, voivat viestit olla kaikkea muuta kuin viattomia...
Abhasia, Georgia, 1992. Neuvostoliitto on romahtanut. Virolaiset maahanmuuttajat ovat paenneet kotimaahansa sisällissodan jaloista. Puuseppä Ivo ja hänen mandariineja viljelevä ystävänsä Margus ovat jääneet keräämään mandariini-satoaan. Mutta sota saapuu lupaa kysymättä heidän ovensa taakse, ja pian Ivo huomaa majoittavansa kahta taistelussa haavoittunutta, vastakkaisilla puolilla sotivaa miestä. Hän päästää sotilaat kotiinsa nämä pelastaakseen, mutta miten pitää kaksi vihollista turvassa toisiltaan?
After a teenage girl's perplexing suicide, a classmate receives a series of tapes that unravel the mystery of her tragic choice.
