Art The Clown on täällä taas ja täynnä joulumieltä ! Maailman häijyin hiippalakki tekee paluun sopivasti juuri kun Miles County on joulun lumisateiden kuorruttama. Alati innokas Art metsästää uusia uhreja ja saa aikaan yletöntä verenpaisumusta.
Hullu klovni Art terrorisoi kolmea nuorta naista ja kaikkia tielleen osuvia halloweenin aikana. Perustuu kulttiantologia All Hallow?s Even erääseen hahmoon.
Kun pojan syntymäpäiville tilattua klovnia ei ala kuulua, Kent tekee sen, mitä jokainen hyvä isä tekisi: hankkii vanhan pellepuvun ja ryhtyy itse viihdyttämään juhlavieraita. Vieraiden lähdettyä Kent yrittää kuoriutua asusteista, mutta turhaan. Puku irtonenineen, peruukkeineen ja meikkeineen ei suostu irtoamaan. Aluksi Kent joutuu vain sietämään outoa ulkonäköään, mutta vähitellen hän alkaa havaita muitakin kammottavia muutoksia. Kentille selviää, että tarinan mukaan "Clovne" oli jäätyneillä vuorilla elänyt demoni. Talven jokaisena kuukautena se ahmaisi yhden kylän lapsista kitaansa. Klovnin karmean alkuperän unohduttua lumivalkoiset kasvot kirkkaanpunaisine veritahroineen ovat vaihtuneet viihdyttäjien maskeiksi. Nyt Kentin on keksittävä keino pysäyttää paholainen ennen kuin hänestä itsestään tulee Clovne - ikuisiksi ajoiksi.
Klovni kuolee nuoren pojan syntymäpäivä juhlissa, mutta kuuden vuoden päästä klovni palaa. Mitä siitä seuraakaan?
Kaveriporukka on automatkalla keikalle, kun yksi hukkunut matkapuhelin ajaa heidät pois valtaväylältä pikkuteille ja syrjäiseen, räsistyneeseen kaupunkiin. Julmat huhut kaupungista eivät jää pelkiksi huhuiksi, kun joukko mielipuolisia, klovneiksi pukeutuneita psykopaatteja hyökkää väkivalloin tulokkaiden kimppuun.
