Charlie Babbitt uskoo pääsevänsä miljooniin käsiksi, kun varakas isäpappa kuolee. Mutta tosi yllätys odottaa! Isä on testamentannut omaisuutensa toiselle pojalleen Raymondille, jonka olemassaoloa Charlie ei ole edes muistanut! Raymond on yllättävä, laitoshoidossa elävä, vaikeasta autismista kärsivä veli. Pitkällä lomamatkalla mantereen halki, outo ja arvaamaton Raymond saa Charlien miettimään asioita moneen kertaan.
Emily ja Luke ovat työtovereita ja salarakkaita newyorkilaisessa hedge-rahastossa. Heidän suhde kukoistaa ja romantiikkaa lisää tuore kihlautuminen. Mutta sitten suhteeseen tulee uusi muuttuja Emilyn ylennyksen ja lihavan palkankorotuksen muodossa. Tämä ylimääräinen onnenpotku mullistaa pariskunnan kemiat. Emily vähättelee aluksi uutta asemaansa, ja Luke ei voi sanoa loistavalle morsiamelleen "Olen niin onnellinen puolestasi" kuin vain tietyn ajan. Luke tietää, että hän itse oli ehdolla samaan tehtävään ja nyt hänen kokema nöyryytys ja katkeruus eskaloituu varsin raadollisella tavalla - uhaten tehdä lopun muustakin kuin heidän suhteestaan.
Woody Allenin taitavasti rakennettu jazz-ajan ylistyslaulu kertoo lahjakkaasta mutta sosiaalisesti kyvyttömästä kitaristista, jonka kohtalona on olla toiseksi paras. Miehen elämässä kaikki muu paitsi musiikki on omituista sotkua. Rakkauselämästä ei voi puhuakaan ennen kuin mykkä pesulatyttö iskee silmänsä outoon jazz-mieheen.
