Art The Clown on täällä taas ja täynnä joulumieltä ! Maailman häijyin hiippalakki tekee paluun sopivasti juuri kun Miles County on joulun lumisateiden kuorruttama. Alati innokas Art metsästää uusia uhreja ja saa aikaan yletöntä verenpaisumusta.
Olipa kerran jouluaatto, jona orpovauva ryömi Joulupukin lahjasäkkiin ja päätyi Pohjoisnavalle. Isä Elfin kasvattama Buddy toteaa, ettei hän kuulu muiden keijujen joukkoon. Buddy päättää löytää paikkansa maailmassa ja lähtee etsimään oikeaa isäänsä – New Yorkiin! Isossa Omenassa Buddy saa selville syyn miksi hänen isänsä nimi on tuhmien listalla! Ja mikä tärkeintä, hän huomaa maailman kärsivän vakavasta joulumielen puutteesta, mikä taas aiheuttaa Joulupukille monenmoista päänvaivaa! Kauniin tavaratalokeijun avustuksella Buddy yrittää opettaa isälleen ja maailmalle joulun merkityksen ja todistaa että Joulupukki on oikeasti olemassa!
Pudotettuaan vahingossa Pukin reen kahden sisaruksen on autettava sanavalmista ja suorapuheista valkopartaa joulun pelastamiseksi.
Kymmenvuotias Max Mercer on jätetty vahingossa yksin kotiin hänen perheensä matkustettua Japaniin joulun pyhiksi. Max joutuu puolustamaan kotiaan katalan pariskunnan yrittäessä varastaa taloon kätkettyä arvoesinettä. Ja hän tekee kaikkensa estääkseen ryöstön.
