Rautatietä rakennuttava rahamies palkkaa kylmäverisen pyssymiehen tekemään selvää miehestä, joka pitää kiinni yhtiön haluamista maista. Kostoa vannova leski saa suojelijoikseen ja apureikseen kaksi lainsuojatonta, Cheyenne-nimisen asesankarin ja huuliharppua soittavan arvoituksellisen tuppisuun.
Eugene Martone taistelee paholaisen ja oman kohtalonsa kanssa, kun hän suuntaa kohti Crossroads-nimistä paikkaa. Eugene on lahjakas kitaristi, joka hän on päättänyt selvittää bluesin mysteerit. Hän etsii käsiinsä huuliharppubluesin mestarin, Willie Brownin, ja yhdessä Brownin kanssa Eugene lähtee New Yorkista Mississippiin. Eugene tavoittelee kuuluisuutta, ja Brown haluaa purkaa vuosia sitten paholaisen kanssa solmimansa sopimuksen.
