Ihmiskuntaa riivaa geenettisiä muutoksia aikaansaava tauti, joka tekee sairastajistaan vähitellen eläimiä - susia, kameleontteja, petolintuja. Heikosti tunnettu sairaus pelottaa, joten tartunnan saaneet eristetään kyseenalaisen oloisten hoitojen ajaksi muusta yhteiskunnasta. Ranskassa infektion on saanut myös François’n vaimo, 16-vuotiaan Émilen äiti, jonka perässä he muuttavat etelään, lähemmäs eristettyä hoitolaitosta. Koska myös sairaiden läheiset on stigmatisoitu, uusi arki on sysäistävä käyntiin salailulla. Suunnitelmat menevät kuitenkin uusiksi, kun potilaskuljetus suistuu maantieltä ja äiti karkaa muiden taudinkantajien kanssa maastoon, uuden kotikylän loputtomilta tuntuviin lähimetsiin.