Le propriétaire d'un grand restaurant révèle à son psychiatre sa double personnalité : père de famille exemplaire et aimant, cet homme est aussi un assoiffé de sexe qui cherche à assouvir ses désirs à tout moment et avec n'importe quelle femme.
Bubby, 35 ans, vit enfermé dans un taudis depuis sa naissance et ne connaît rien d'autre. Sa propre mère le séquestre en lui faisant croire que l’air extérieur est empoisonné. Elle le maintient à un état infantile, le terrorise en lui parlant de Dieu, le bat ou lui fait l'amour au gré de son humeur. Lorsque le père de Bubby revient de manière impromptu, l’univers et la place de l’homme enfant est bousculé. Il tue ses parents et s’aventure dans le monde extérieur, tout en agressions sonores et physiques. Ne maîtrisant pas le langage, il reproduit tous les mots, gestes et sons qu’il perçoit. Un jour, il rencontre un groupe de rock qui se prend d'affection pour lui et l'emmène sur la route. Un soir de concert, il rejoint le groupe sur scène et s'empare du micro. Tout ce qu’il a pu entendre va ressortir dans un flot ininterrompu. Il devient une rock star culte.
Nous sommes en 1931. Un corps est brûlé sur une croix, une femme nommée Regina est une ferme et essayant de barricader une porte, d'où au-delà, les démons essayent d'entrer. Son mari George transforme en démon et la tue. Soixante ans Plus tard, après le suicide de son père, un jeune homme a nommé cory, le petit-fils de Regina et George et sa petite amie Elaine, avec un groupe d'amis voyage jusqu'à la ferme, où les événements ont eu lieu soixante ans auparavant, pour que Cory puisse comprendre ce qui est arrivé à ses grands-parents. Ils son attaqué par une bande de démons vicieux et quand les enfants essayent d'échapper à un brouillard mystérieux il les ramènent à la ferme. La seule bonne chose est qu'ils sont protégés par un bouclier qui empêche les démons d'entrer dans la maison.
La vie dure quotidienne des trafiquants de drogue du Nouveau-Mexique qui, s'ils ne sont pas occupes a de sanglants reglements de comptes, sombrent dans les bras de fort pulpeuses demoiselles.
