L'astronaute Brent est envoyé au secours de Taylor, mais s'écrase à son tour sur la "planète des singes". Cherchant à retrouver son compagnon avec l'aide de Nova, il suit sa trace jusque dans la "zone interdite" où il découvre une société de mutants humains télépathes.
Dans une petite ville de l'Ohio, Dinky Bossetti, 15 ans, a été adoptée alors qu'elle était un bébé. C'est une adolescente solitaire rejetée ou ignorée par ses camarades. Alors que Roxy Carmichael, une actrice d'Hollywood originaire de la ville et partie il y a 15 ans, est attendue pour assister à l'inauguration d'un bâtiment, l'effervescence monte dans la petite ville. Dinky se persuade qu'elle est sa fille naturelle et interroge Denton Webb arguant d'un prétexte, son petit ami de l'époque que Roxy a abandonnée en partant.
Au cœur des éruptions et des coulées de lave, Werner Herzog saisit la puissance brute des volcans et leurs liens avec les pratiques spirituelles autochtones.
Lindsay Finch est une jeune femme très séduisante mais qui cache en elle une perversion étrange. Ayant entretenu des relations très fortes avec son père, la mort de celui-ci l'a totalement traumatisé, au point qu'elle n'éprouve désormais du désir qu'envers les personnes... mortes. Elle arpente donc les cérémonies funéraires afin de se retrouver seule avec le défunt dans son cercueil pour pouvoir le toucher, l'embrasser, laisser libre cours à sa nécrophilie. Elle se laisse néanmoins séduire par Alex Martin, qui tient une galerie d'art, et fait la connaissance de Fred, qui travaille dans une société de Pompes Funèbres...
