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Anna Leonowens part avec son fils Louis au Siam (aujourd'hui la Thaïlande) afin de devenir la gouvernante des enfants du roi Mongkut (Rama IV). Malheureusement, ce dernier refuse de lui donner la maison qu'il lui avait promise et l'oblige à vivre dans le palais. Mécontente, Anna décide de quitter le Siam, mais Lady Thiang, la première femme du souverain, la fait changer d'avis. Elle décide alors d'aider Mongkut qui prend l'habitude de la faire réveiller à des heures tardives pour lui poser des questions. Un ambassadeur d'Angleterre, sir Edward doit venir au Siam pour se rendre compte si le roi est réellement barbare. Avec l'aide d'Anna, le roi réussira à prouver que son pays est civilisé et offre une fête très réussie. Tout semble aller bien.

Martin et Hazel Quarrier, missionnaires fondamentalistes, sont envoyés dans la jungle sud-américaine pour convertir les Indiens. Alors que Martin est fasciné par ce peuple, Hazel ne peut réprimer sa peur.

Inspiré d'une histoire vraie, ce film raconte l’histoire de Mary et Martha dont les fils sont morts de malaria. L'Américaine Mary perd son jeune fils lors d'un voyage touristique à travers l’Afrique. Le fils de Martha, l’Anglaise, a contracté la maladie alors qu’il travaillait comme volontaire au Mozambique. Le destin réunit les deux femmes. Ensemble, elles vont se lancer dans la lutte contre cette maladie.

Dennis, propriétaire d'une plantation de caoutchouc en Cochinchine, est impliqué avec Vantine, qui a quitté Saigon pour échapper à la police ; mais quand son nouvel arpenteur, Gary, arrive avec sa femme raffinée mais sensuelle, Barbara, Dennis se passionne pour elle.

Un jeune journaliste interroge un vieil artiste sur le portrait d'une indienne nue qu'il a dans son bureau. L'artiste raconte l'histoire de Maria Candelaria, une jeune Indienne rejetée par les siens parce qu'elle était la fille d'une prostituée. Elle est protégée par un jeune Indien, Lorenzo Rafael, qui est tombé amoureux d'elle.

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