Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l’Amérique, mais il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n’ont plus leur place, les quatre « Freaks » vont tenter de survivre dans un monde en guerre…
Un acteur prétentieux, son meilleur ami et un activiste engagé se retrouvent dans une ferme étrange dirigée par un scientifique étrange.
Rejetés et raillés par tous les élèves d'un collège, un garçon borgne (Matt) et une fille en surpoids (Jill) finissent par se lier d'amitié pour tout de suite laisser place à une histoire d'amour. Leur relation est mise à rude épreuve face à la méchanceté des uns et des autres. Quand Jill décide à tout prix de maigrir, Matt s'enferme dans l'épouvantable crainte qu'elle finisse par l'abandonner.... car il constate, impuissant, qu'elle perd du poids et que les garçon ne sont pas insensibles à sa " métamorphose ". Le meilleur ami de Matt, Elmo, lui aussi " différent ", aura quant à lui fort à faire car il devra gérer seul un cauchemare irrépressible.
Cock Robin, acteur très imbu de sa personne, joue Saint Jean-Baptiste au théâtre, lors du Carnaval de Budapest. La jeune fille interprétant Salomé tombe amoureuse de lui. Mais Robin s'intéresse à Lena car son père est riche. "Le Grec", un dangereux individu, a lui aussi des vues sur ce magot et envisage de tuer l'acteur qui le gêne...
