Mot-clé Pansori

Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne s'intéressent plus à cet art méprisé. Dongho part, fuyant la misère, la brutalité de son père. Songwa tombe malade et refuse de chanter. Pour qu'elle perpétue le pansori, sa douleur et sa peine, Yubong la rend aveugle. A travers un mélo superbe, un hommage à une tradition culturelle coréenne.

A l'ère de la corruption, Hak-gyu chante des chansons et raconte des histoires dans la rue avec son groupe. Un jour, la femme de Hak-gyu, Gan-nan, est kidnappée par des gangsters et sa fille Cheong perd la vue après l'incident. Il décide de voyager à la recherche de sa femme disparue et découvre la corruption de certains nobles.