Dans la province de l'Utah, aux États-Unis. Le froid extrême de cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et paysans affamés à descendre des forêts et à piller les villages. Les chasseurs de prime abusent de cette situation. Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet, surnommé « Silence », s'oppose à eux…
Une nuit, sur la plage, Christine Faber, veuve depuis deux ans, croit entendre son défunt mari Paul qui l'appelle depuis les flots... puis elle rencontre un homme grand et sombre, Alexis, qui semble tout savoir de ces manifestations. Après d'autres apparitions fantomatiques, Christine et sa jeune soeur Janet se retrouvent mêlées aux étranges manipulations d'Alexis, mais ce dernier se retrouve à son tour entraîné dans une situation encore plus diabolique qu'il ne le pensait...
La trentaine resplendissante, Sidney refuse de reprendre son emploi de monteuse pour se consacrer encore quelques années à son fils Adam, un garçon de cinq ans. Ce choix satisfait pleinement son mari, Matthew Carpenter, qui est obligé de voyager souvent pour son travail. Un dimanche, tandis que Sidney organise une brocante, Matthew décide d'emmener son fils faire une promenade en mer sur son voilier. Les plaisanciers sont déjà au large lorsqu'une violente tempête se lève. Sidney alerte les secours maritimes. Mais il est déjà trop tard. Le lendemain matin, les garde-côtes retrouvent les débris du bateau, ainsi qu'un vêtement de l'enfant.
