הסרט מתאר את מסעו של האדריכל היהודי יליד הונגריה לסלו טו (ברודי), שהיגר לארה"ב אחרי המלחמה ללא כול. בדרך מקרה הוא זוכה לנהל פרויקט אדריכלי אדיר שישנה את מהלך חיו ב-30 השנים הבאות. סרט מפעים ומסעיר, שבוחן מחדש את החלום האמריקאי והשיטה הקפיטליסטית מבעד לעיניו של ניצול שואה שבחר באמריקה על פני המדינה היהודית שהוקמה במקביל בארץ ישראל.
פליסיה, ילדה יתומה, שובבה ואדומת שיער אשר גדלה בבית יתומים תחת מנהל המקום המרושע. יש לה תשוקה אחת ענקית - לרקוד! יחד עם חברה הטוב ויקטור שחולם להיות ממציא דגול, הם בורחים מבית היתומים לפאריז, עיר האורות. פליסיה מתגנבת לבית האופרה הנוצץ, מתחזה לתלמידה בבית הספר לריקוד שם ומקווה שסודה לא ייחשף. שם היא נלחמת מול הרקדניות הטובות ביותר ועליה להוכיח לעצמה ולמורה הקפדן והקשוח שלה כי הלב והאהבה תמיד ינצחו. בעזרתה של המנקה של בית האופרה, שלוקחת אותה לביתה ומאמנת אותה באופן אישי, מנסה פליסיה בכל כוחה להגשים את חלומה הגדול ביותר; להיות פרימה בלרינה באופרה של פאריז.
האיש שידע לתפוס כדורים הרבה לפני ניאו ב"מטריקס" וללכת על המים הרבה אחרי ישו הוא רמו וויליאמס, לשעבר שוטר ניו-יורקי וכיום, לאחר שעבר תחת ידיו של מאסטר קוריאני, סוכן חרש שהפך לאגדה עוד בחייו. גאי המילטון ביים. עם פרד וורד (הבריחה מאלקטרז).
היצ'קוק מנצל את פרנויות המלחמה ומביים את המותחן המבריק הזה, שכולל את כל סממניו הידועים, בעיקר את מוטיב האדם החף מפשע המואשם ומוצא עצמו בורח מהחוק. במקרה הזה מדובר בעובד של מפעל אווירונאוטי שמואשם בחבלה מכוונת אשר גורמת למוות של חברו בשריפה. ההאשמה מוציאה אותו למסע שבו ינסה לגלות מיהו החבלן האמיתי, כשבדרך הוא יעלה גם על כמה תכניות קונספירטיביות מהדרגה הגבוהה ביותר. זה יוביל אותו למסדרונות הממשל בוושינגטון וגם לפסל החירות בניו יורק לסצנה בלתי נשכחת. היצ'קוק כל כך אוהב את האתרים המפורסמים הללו, ואיזה מטעמים הוא עושה אתם כסטים לסצנות המתח הבלתי מתפשרות שלו!
