סופרגירל (הלן סלייטר, "תעצרו את העיר אני רוצה לרדת") בת דודתו של סופרמן מהכוכב קריפטון, מגיעה לכדור הארץ כדי להשיג את האומגדרון, כדור אנרגיה מיסטי שהוא מקור הכוח לעולמה. האומגדרון נופל לידיה של סלינה (פיי דאנאווי, "רשת שידור") מכשפה מרשעת שרוצה להשתלט על העולם בעזרת כדור האנרגיה. כעת רק סופרגירל יכולה לעצור אותה.
אנימציה ממוחשבת מבית היוצר של ג'ורג' לוקאס. מעשייה מוזיקלית מטורפת בהשראת "חלום ליל קיץ" של שייקספיר, המספרת את סיפור מסעם רב ההרפתקאות של חבורה צבעונית של גובלינים, שדונים ופיות, בחיפוש אחר שיקוי רב עוצמה. מסתבר שכולם רוצים את השיקוי הזה ונאבקים ביניהם כדי לשים עליו את ידם. בדרך הם צריכים להתגבר על שורה של קשיים וכשלונות משעשעים.
איילין, מכשפה צעירה ויפה, נחושה בדעתה למצוא גבר שאוהב אותה. בדירתה הויקטוריאנית הגותית, היא רוקחת לחשים ושיקויים, ולאחר מכן בוחרת גברים ומפתה אותם. עם זאת הלחשים שלה עובדים טוב מדי, והיא מוצאת את עצמה עם מחרוזת של קורבנות חסרי ישע. כאשר בסופו של דבר היא פוגשת את גבר חלומותיה ויאושה במרדף אחר האהבה דוחף אותה אל סף הטירוף ולרצח. הסרט נעשה כמחווה למותחנים משנות ה-70 ובוחן את הפנטזיה הנשית וההשלכות של נרקיסיזם פתולוגי.
בקבוק בושם בשם "שיקוי אהבה מספר תשע" מתגלגל לידיו של המלך ג'וליאן, כשהוא מכריז שהאלים שלחו לו שיקוי מיוחד להשגת בת זוג ליום האהבה. אלכס מנסה לגרום לכולם לקבל את המסורת הישנה של כתיבת כרטיסי ברכה ביום האהבה, כפי שהיה רגיל לכך כשהיה בגן החיות של ניו יורק. אולם, כולם מעוניינים ב-"שיקוי האהבה". כאשר הוא נגמר, הפינגווינים יוצאים במבצע ליצור אחד חדש, וסקיפר כמעט ולא מסוגל לתפקד מכיוון שחברתו, בובת ההולה, "לא מדברת איתו".
אחרי לא פחות מ- 75 פסטיבלים בינלאומיים, 11 פרסים לסרט הטוב ביותר מטעם שופטים ועשרה פרסים לסרט הטוב ביותר מטעם הקהל, מגיע הלהיט של השנה החולפת לישראל. בניו-יורק טיימס תארו אותו כ"סרט מכשף", בווילג' ווייס - "מעורר השראה" ובהוליווד רפורטר כתבו עליו שהוא "מחמם את הלב". סרט הביכורים של תומאס גוסטפסון הוא תענוג מהרגע הראשון עד לשנייה האחרונה. סרט מוסיקלי סוחף ומרגש המתאר את תחושותיו של טימות'י, נער הומו צעיר בתיכון סטרייטי להחריד. במהלך חזרות להצגה "חלום ליל קיץ" טימות'י מגלה בין מילות המחזה מרשם לשיקוי אהבה. העניינים מתחילים להסתבך כאשר הוא משתמש בשיקוי על הבנים בתיכון.
