טרייסי בת הטיפש-עשרה חיה בבולטימור בשנת 1962. היא חולמת להופיע בתוכנית ריקודים טלוויזיונית פופולארית אבל מגלה להפתעתה שבגלל שהיא שמנה הסיכויים שלה להתקבל אפסיים. היא מחליטה לנסות את מזלה וכנגד כול הסיכויים היא עושה זאת ובגדול. עכשיו נותר לה רק לעזור לחבריה האפרו-אמריקאים שאסור להם להשתתף בתוכנית ולכן היא מחליטה לארגן הפגנה.
ליידי שרה אשלי (ניקול קידמן) תמיד חיפשה שלמות. אך נישואיה חסרי האהבה והילדים הותירו אותה ללא דבר משמעותי בחיים פרט לסוסיה. היא נוסעת מלונדון לדארווין המבודדת שבאוסטרליה, כדי להתעמת עם בעלה, שהיא משוכנעת שבוגד בה. המדריך שלה ביבשת הרחוקה הוא "הנהג" (יו ג'קמן), כפרי מחוספס המרתיע את שרה בהתנהגותו הגסה. סלידתם זה מזו מתרככת כששרה מחליטה במהלך המסע לדארווין לקחת תחת חסותה את נולה - יתום מקסים ממוצא מעורב שהחברה מנדה. בינתיים נמצאים אדמותיה של אשלי בסכנה כשמנהל החווה התככן זומם יחד עם ברון הבקר (בריאן בראון) להשתלט עליהם. כדי להציל את האדמות חייבת שרה לשתף פעולה עם "הנהג" ולצאת למסע על פני היבשת הגדולה. המומה מעומתה ויופיה של היבשת ומהרגשות שמציף אותה הקשר עם נולה, מוצאת שרה את המשמעות שחיפשה. מערכת היחסים העוקצנית עם הנהג מתחלפת בכבוד, הערכה ולבסוף אהבה. אבל כשאותותיה הרצחניים של מלחמת העולם מגיעים לאוסטרליה, שרה ומשפחתה החדשה נאלצים להיפרד. לראשונה בחייה יש לה משהו ללחום עבורו. היא תצטרך לגייס תשוקה, אומץ ונחישות כדי להגן על אהוביה
דרמת-הרפתקאות קומית העוקבת אחר צעירה ניו-יורקית (ראשידה ג'ונס, "המשרד") המתמודדת עם משבר בנישואיה. היא חוברת לאביה הפלייבוי הגדול מהחיים (ביל מאריי, "לקום אתמול בבוקר") כדי לזנב אחר בעלה (מרלון ווייאנס, "מת לצעוק"), והשניים יוצאים להרפתקה קומית ברחבי העיר – כזו שמקרבת בין האב לבת.
