מילוש כוכב פורנו לשעבר, מצבו הפיננסי גרוע. הוא מקבל שיחת טלפון משותפתו לסרטים, ליילה, שהיא ככל הנראה שמעה כי במאי חדש יציע למילוש הצעה כספית שתלמת אם רק ישחק בסירטו החדש. מילוש שמח לשים בצד את הפרישה ולחזור לעבוד, הוא הסכים בחפץ לב להיפגש עם אותו במאי שגר באחוזה מבודדת. במשך הזמן חששות וחשדות התחילו לזרום לראש של מילוש לגבי כוונותיו האמיתיות של הבמאי, בזמן שמתחילים לעבוד על הסרט שמתפתח למשהו אלים מעבר לפורנו, מילוש מחפש דרך מילוט או אולי שלא.
הפקת טלוויזיה ראוותנית של פיטר גרינאוויי (כתוב בעור). במאה ה-17 מועלה בפני קהל המחזה "התינוק ממאקון" המתאר את האינטריגות החברתיות והפוליטיות שמקיפות את הולדתו של ילד יפהפה ומושלם למשרתת בבית עשיר. השערוריה גדולה יותר בהתחשב בעובדה שהאישה אמורה הייתה להיות בתולה... אט אט הגבולות בין המחזה המוצג למציאות של הסרט מיטשטשים.
מוריאל היא מורה בלגית צעירה שמתאהבת במהגר מרוקאי, מוניר, ועוברת לגור איתו בבית אביו המאמץ ד"ר פינג'ה, שהביא אותו ואת אחותו למדינה ופרש עליהם את כנפיו. ככל שהזמן עובר, הרופא מטיל את צילו יותר ויותר על מוניר ומוריאל, במה שנראה כמו גישה שתלטנית של גורו. לאחר שמוריאל יולדת את ילדם השלישי, השפעתו של פינג'ה גוברת, ומוריאל מתחילה לאבד את זה. דרמה עוכרת שלווה של יואכים לאפוס (Private Property) שמבוססת על סיפור אמיתי. זוכה פרס בקאן.
