לאחר סופת רעמים חזקה, האמן דיויד דרייטון וקהילה מעיירה קטנה מסתתרים מיצורים משחרי טרף הזוחלים מתוך הערפל. שמועות מפנות אצבע מאשימה לכיוון ניסוי הנקרא "ראש חץ" המנוהל בבסיס סודי בקירבת העיירה. לאחר שהם נמלטים לתוך סופרמרקט מקומי, דרייטון והניצולים צריכים קודם להתמודד אחד עם השני לפני שיוכלו להתאחד ולהתמודד מול האויב שהם אפילו לא יכולים לראות.
שבע שנים לאחר אפוקליפסת המפלצות, ג'ואל דוסון, יחד עם שאר האנושות, חי מתחת לאדמה מאז שיצורי ענק השתלטו על הארץ. לאחר שדיבר שוב דרך הרדיו עם חברתו לתיכון, איימי, שנמצאת כעת 80 קילומטרים במושבת חוף, ג'ואל מתחיל שוב להתאהב בה. כשג'ואל מבין שלא נותר לו דבר מתחת לאדמה, הוא מחליט לצאת לאיימי, למרות כל המפלצות המסוכנות שעומדות בדרכו.
סרט ההרפתקאות הקלאסי, על פי ספרו של ז'ול וורן. ניצולים ממלחמת העצמאות האמריקאית מגיעים, בעזרת בלון פורח, לאי עם צמחייה ובעלי חיים מפלצתיים. האם יצליחו להימלט לפני התפרצות הר הגעש? עם הרברט לום (משחקי ריגול), גארי מריל (הכל אודות חווה) וג'ואן גרינווד (תום ג'ונס). על הפסקול חתום הרמן ברנרד הענק (פסיכו, האזרח קיין).
