בשנות השישים המוקדמות, שני בנים - אגנסיו ואנריקו - מגלים את האהבה, סרטים ופחד בבית ספר דתי. אבא מנולו, מנהל בית הספר והמורה לדקדוק, כולם עדים ולוקחים חלק בגילויים האלה. שלושת הדמויות באות אחת כנגד השניה פעמיים, בשנות ה70 המאוחרות. הפגישות האלה נועדו כדי לשנות את החיים והמוות שלהם.
ג'ו (יואן מגרגור) הוא בטלן חסר בית שמוצא את דרכו כעוזר בספינתו של לס, כאשר בין ג'ו ואשתו של לס, אלה, מתפתח רומן שתוצאותיו הרסניות. בינתיים מתגלה לה גופת אישה צעירה אשר צפה על פני המים - האם זו תאונה ? התאבדות ? או שמה רצח ? כאשר חקירת המשטרה מתקדמת ונעצר חשוד, אנו לומדים שג'ו יודע הרבה יותר ממה שהוא מגלה, ושבעבר היתה לו מערכת יחסים עם אותה אשה מנוחה.
לו פורד הוא סגן שריף בעיירה קטנה בטקסס. שקט, מופנם ונעים הליכות. איש אינו מדמיין שמתחת לחזות הנעימה מסתתר אדם מסוכן שמסתבך עם הנשים שבחייו, גורר אחריו עבר אפל ואינו מהסס לרצוח את אלו העומדים בדרכו בתחכום וביצירתיות יוצאות דופן.
