האם סנטה קלאוס קיים, כן או לא? ילד אחד מטיל ספק בקיומו של הסבא עם הזקן הלבן והחליפה האדומה. בערב חג המולד הילד הספקן שוכב במיטתו מקווה לשמוע את צלצולי הפעמונים המלווים את הכרכרה של סנטה אבל במקום הכרכרה נשמע קיטור רכבת מחוץ לחלון חדר השינה. הכרטיסן מזמין את הילד לעלות על הרכבת ולנסוע אל הקוטב הצפוני שם הילדים שמאמינים בסנטה יקבלו מתנה מאד מיוחדת.
הדרמה הקלאסית על פי ספרו של ויקטור הוגו. קוואזימודו, יצור מכוער שהושאר על מדרגות קתדרלת נוטרדאם בפריז כשהיה תינוק, חי בקתדרלה עם המציל שלו, הארכידיקון פרולו השמרן, שנאבק בהפצת הידע לעם. כשלחצר הקתדרלה נקלעת צוענייה יפהפייה בשם לה אזמרלדה, מתערערת אמונתו של הכומר ומתחילה שרשרת אירועים טראגית.
אב ובנו שעובדים בתור חוקרי מוות, מקבלים גופת רצח מיסתורית שלא נמצאה בה סיבת המוות. כשהם מנסים לגלות מי היא האלמונית המנוחה, הם מגלים רמזים שונים ומשונים וחושפים סודות נוראים.
