U ekspediciji u neistražene dijelove američke divljine, legendarnog istraživača Hugha Glassa brutalno je napao medvjed, a pripadnici njegovog tima, predvođeni Johnom Fitzgeraldom su ga tako teško povrijeđenog ostavili da umre u divljini. Vođen jakom voljom kao jedinim oružjem, okružen surovom zimom i neprijateljskim plemenima, Glass se bori za život, dok želja za osvetom nad dojučerašnjim prijateljima ne jenjava.
Daleko izvan naseljene granice starog zapada, dvojica razbojnika (David Arquette i Sid Haig) kradu, ubijaju i razaraju svetu zemlju. U trenutku kada situacija postane neizdrživa, razbojnik po imenu Purvis odluči pobjeći do najbližeg grada Bright Hopea. Svojim dolaskom, Purvis izazove niz nesretnih događaja. Svi nesretni događaji u gradu prisile šerifa Hunta, kauboja Arthura Dwyera, Chicorya i Johna Broodera da se udruže i krenu izvan ruba civilizacije, gdje će se suočiti s bezbožnim neprijateljima koji ih gledaju kao plijen.
Nakon što je zbog kritiziranja studentske prehrane izbačen s Harvarda, Langdon Towne (R. Young) shvati da nikad neće postati protestantski svećenik. A nakon što tu vijest prenese svojoj djevojci Elizabeth (R. Hussey) iz njegova rodnog grada Portsmoutha, te joj kaže da želi postati slikar, njezin otac svećenik (L. Hector) mu odgovori da više nije dovoljno dobar za nju. Kad razočaranje i tugu odluči utopiti u alkoholu, Langdon se u krčmi sukobi s bogatim i utjecajnim Englezom Wisemanom Clagettom (M. Love). Da bi izbjegao uhićenje, on se s najboljim prijateljem Hunkom Marrinerom (W. Brennan) dade u bijeg prema Albanyju. Planove će im poremetiti susret sa skupinom neobičnih vojnika predvođenih bojnikom Robertom Rogersom (S. Tracy) i njegovim rendžerima, kojima se Langdon u Marrinerovoj pratnji priključi kao crtač zemljovida. Rogers je sa svojim vojnicima krenuo u osvetnički pohod protiv divljeg indijanskog plemena Abanaki čiji ratnici blizu kanadske granice učestalo napadaju ljude.
