Dr. Hollander je znanstvenik, koji vodi svoju nećakinju Mirandu u Mexico kako bi pokušao poništiti učinke vanzemaljske DNK koju je koristio u njenom stvaranju. Međutim, postupak ode u potpuno krivom smjeru i Miranda krene u ubilački pohod i u potragu za partnerom.
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi stvoriti potomstvo koje bi moglo uništiti čovječanstvo. I dok njen biološki sat otkucava, Fitch i njegov tim bačeni su u žestoku potjeru u kojoj je sudbina čovječanstva neizvjesna.
Kada poručnica Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, poručnica Kate Sinclair, biva oborena iznad Afganistana, pronalazi utočište u napuštenom podzemnom bunkeru gdje se budi smrtonosno biološko oružje - čovjek križan s vanzemaljcem, kojeg su stvorili Rusi tijekom afganistanskog rata.
Američki astronaut Patrick Ross (J. Lazard) i njegov kolega su prvi ljudi koji su sletjeli na Mars. Za vrijeme skupljanja uzoraka s površine Ross se zarazi nekom čudnom crnom ljigavom tvari. Kada se vrati na Zemlju, Patrick kao sveamerički heroj uživa u kojekakvim povlasticama, među kojima i to da može spavati s kojom ženom hoće. Ross otkriva da pomoću seksa širi zarazu i da sve njegove partnerice odmah zatrudne i u ekspresnom roku iz trbuha im izađe mali vanzemaljac. Vlada otkriva o čemu je riječ i šalje svoje ljude da riješe problem, a pomaže im i kopija manje zle vanzemaljke (Henstridge)...
