Ključna riječ Murder Witness

Miami je poznat kao glavni centar za distribuciju droge. Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith) su dva policajca iz Odjela za narkotike kojima je povjeren nemoguć zadatak. Naime, netko je počistio 100 milijuna dolara vrijedan heroin iz policijskog skladišta i policija ima 72 sata da riješi slučaj, u suprotnom će ga osramoćena morati predati federalnim vlastima. Jedini trag je prelijepa Julie Mott (Tea Leoni), koja zbog toga postaje metom opakog europskog narkodilera Foucheta (Tcheky Karyo). Marcus i Mike ju moraju čuvati, ali se ispostavlja da to nije nimalo lako - svjedokinja im sa svojom oštrom naravi pravi veće probleme od kriminalaca.

Tri pripovjedačke osi, neovisne jedna o drugoj, koje se s vremenom počinju povezivati, tvore osnovu preko koje se razvija zaplet filma. Glavni je Nathan Conrad (Michael Douglas), sjajni psihijatar iz New Yorka, kao svoje središte djelovanja. Nakon što je pohađao mladog i tajanstvenog pacijenta, jednog je jutra vidio kako mu se život naglo mijenja, kada je njegova mala kći oteta bez ikakvog vidljivog razloga. Druga os prikazuje voditelja (Sean Bean) bande kradljivaca dragulja koji se traže osvetom po svaku cijenu nakon što ga je izdao jedan od njegovih partnera. I treća os zatvara trokut istragom koju je policija interpretirala Jennifer Esposito kao rezultat dva nasilna ubojstva.