A vámpírok legyőzhetetlen ellensége, Penge (Wesley Snipes) kénytelen szövetséget kötni a vérszívókkal, amikor egy újabb, még rémítőbb faj fenyegeti kihalással a táplálékláncban alattuk álló fajokat, vagyis mindenkit. A Sötét Tanács szövetséget ajánl a vámpírvadásznak és ő rövid habozás után elfogadja a feladatot. Újratoborozza a régi csapatot és együtt vetik be különleges fegyverzetüket a különleges ellenség ellen. A vérfürdő egészen idilli volt a rájuk váró harchoz képest.
Nick és Celia, a fiatal szerelmesek arra készülnek, hogy az országot és múltjukat hátrahagyva Amerikába meneküljenek, hogy új életet kezdjenek az ígéret földjén. Nick korábbi főnökei azonban úgy vélik, hogy a fiú tartozik nekik, és addig nem engedik el, amíg ki nem fizeti tartozását. Egy kétségbeesett döntést követően Nick megpróbál kirabolni egy benzinkutat, ám az eset balul sül el és a fiú véletlenül megsebesít egy fiatal rendőrtisztet. A páros kénytelen menekülőre fogni. Nyomukban a rendőrökkel Nick és Celia beveti magát egy közeli villába és túszul ejtik annak tulajdonosát, a középkorú Victort. Miközben a rendőrség egyre szorosabb gyűrűt zár a ház köré, a rémült páros rádöbben, hogy az igazi veszély valójában belülről fenyeget, Victor ugyanis nem az, akinek látszik.
