Sasha egy ifjú vámpír véresen komoly problémával: túl érzékeny ahhoz, hogy öljön. Amikor a szülei megelégelik a róla való gondoskodást, megismerkedik a tini Paullal, aki öngyilkos szeretne lenni, ám van egy utolsó kívánsága.
Az építész Alex elvállalja a Rhode Island-i régi kastély felújítását. A munka idejére beköltözik az új barátnőjével, Kimmel, valamint Alex előző kapcsolatából származó kislányával. Míg a férfit leköti a munkája, Kim próbál jó kapcsolatot kialakítani a lányával. Miközben Sally lassan fölfedezi a házat, különös hangokra lesz figyelmes, melyek a pincébe vezetik. A hangok elmondják, hogy őt várták, és játszani hívják. A kíváncsiságtól vezérelt kislány akaratlanul is megnyitja a pokol kapuját, kiszabadítva ezzel a szörnyeket, melyek az életükre törnek.
Egy rendes medve nem barátkozik egerekkel. Ennek ellenére Ernest, a nagy barnamedve Célestine-t, az árva kisegeret örömmel befogadja otthonába. Ernest, aki hivatását tekintve bohóc és zenész, a medvetársadalom peremén él, Célestine pedig épp a föld alatti egérvilágból menekül. A két magányos teremtmény támaszra és biztonságra lel egymásban, s miközben a szokásokra fittyet hánynak, szép lassan megváltoztatják a kialakult világrendet.
