A film az Ottomán birodalom végnapjai idején játszódik. Itt alakul ki egy szerelmi háromszög egy fiatal orvostanhallgató, egy amerikai újságíró és egy csodálatosan szép nő között. A nő és a kegyeiért versengő férfiak egy idő után már saját életükért is versenyt futnak a háttérben mind jobban forrongó fegyveres konfliktusban, s kalandos útjuk során igyekeznek épségben elhagyni az országot.
A második világháború elején Németország lerohanta Franciaországot, csúfos vereséget mérve a francia hadseregre. Párizsba is bevonultak a német csapatok. Miközben a legtöbb helybéli szinte bénultan szemléli az eseményeket, egy maroknyi lengyel, magyar, örmény és más nemzetiségű zsidó emigráns megalakítja a Manouchian-csoportot. A csoport névadója, az örmény költő vezetésével harcolnak a német megszállók ellen, az életüket teszik kockára a szabadságért. A németek kíméletlen hajszát indítanak utánuk, melybe a francia csendőrséget is bevonják.
1915, Törökország. AQ jómódú örmény Avakiancsalád vidéken él, az úgynevezett Pacsirtavárban. Tiszteletben álló polgárok, gyakran adakoznak, és mindenkinek ott segítenek, ahol tudnak. A családfő ravatalánál - akinek halálos ágyán szörnyű látomása volt -, mindenki megjelenik, aki tiszteli őket, és akit ők tiszteltek, törökök, örmények egyaránt. A törökök azonban készülnek valamire: meg akarják alkotni a Nagy Törökországot, amiben nincs helye a gazdag és "áruló" örményeknek. Katonák százai indulnak parancsra kiirtani minden örmény férfit (korra való tekintet nélkül), a nőket és lányokat pedig Aleppo közelébe deportálják.
Pontosan 100 évvel az örmény Genocide után egy színházi igazgató színre visz egy játékot hogy keltse életre az elmúlt hát szellemeit.
