Sanghaj, 1908. A sanghaji harcművészeti iskola mesterét brutálisan meggyilkolják, az általa vezetett intézményt pedig terrorizálják. Cheng, a mester legtehetségesebb tanítványa a rivális japán iskolát gyanúsítja a tett elkövetésével, bizonyítékokat gyűjt, majd életét kockára téve véres leszámolásra indul ellenük.
A 80-as években Tokióban egy rejtélyes külföldit gyanúsítanak a barátja megölésével, aki nyomtalanul eltűnik, miután fény derül szerelmi háromszögükre egy helyi fotóssal.
Egy vándor kabuki társulat, amelynek öregedő vezetője Kihacsi, megérkezik egy kisvárosba, ahol találkozik a helyi kávézó tulajdonosával, aki régi szerelme és fiának, Sinkincsinek az apja. Kihacsi féltékeny szeretője, Otaka, fizet egy fiatal színésznőnek , hogy csábítanel Sinkicsit, de a fiatal pár szerelmbe esik. Amikor Sinkicsi felfedezi Kihacsi valódi identitását, nem tud megbocsátani neki. Eközben a társulat feloszlik.
Sandy, a neves ausztrál geológus egyáltalán nem örül, mikor azt a feladatot kapja, hogy kísérje el a japán üzletembert, Hirotmitsut a Pilabra-sivatagon át. A férfi a cége társtulajdonában lévő bányákat szeretné felkeresni, de hamarosan kiderül, hogy utazásának valójában más céljai vannak. A kaland nem indul túl ígéretesen, mivel a két emberben látszólag semmi közös nincs: míg Sandy igazi ausztrálhoz méltóan temperamentumos és spontán, addig Hirotmitsu hűvös és fegyelmezett. A feszültséget csak tetézi, hogy autójuk lerobban a sivatag kellős közepén. Hamarosan rájönnek, hogy akár hosszabb időbe telhet, míg eltűnésüket észreveszik.
