Margaret és Walter Keane mindketten művészek, akik arról lettek híresek, hogy portrékat készítettek gyerekekről, túlméretezett szemekkel. Először a férj állt a nyilvánosság elé, s bár a feleség volt tehetségesebb, ő a háttérben maradt. Amikor azonban kapcsolatuk a válásig jut, hosszú pereskedésnek néznek elébe, mivel Walter azzal vádolja Margaretet, hogy hazudik és neki semmi köze a hírnévhez vezető művészi munkájukhoz.
Jaime apja halála után az anyja összeomlik, így átmenetileg a középiskolás lány a nagynénjéhez kerül. A nagynénje és férje a Jehova Tanúi vallási gyülekezet tagjai, akik szigorú szabályok szerint élik életüket. Az egyik gyűlés alkalmával Jaime megismerkedik Marikével, akivel összebarátkoznak, és egyre több időt töltenek együtt. A két lány között szerelem szövődik, ám kérdés, hogy Marike szívében van-e hely még egy ilyen erős érzelemnek a hit mellett.
Sara és családja a Jehova tanúi közösség tagjai. A tizenhét éves lány szigorú vallási előírások közepette nőtt fel. Gyakran elkíséri szüleit, amikor házról házra, lakásról lakásra járnak, hogy hirdessék egyházuk tanításait, beszéljenek az Ítélet napjáról és az örök megváltásról. A gondok akkor kezdődnek, amikor Sara beleszeret Teisbe, aki nem tagja a gyülekezetnek. Szerelmük lopott, titkos találkákon keresztül szökken szárba. A lány élete legnehezebb döntése elé kerül. A hite és a szenvedélye között vergődik, nem tudja, melyiket válassza.
