Az elmaradhatatlan szájharmonikájáról nemes egyszerűséggel csak Harmonikának nevezett rejtélyes idegen már régóta hajszolja Franket, a gyilkos bandavezért, akivel sürgős párbajozni valója van. Frank azonban mással van elfoglalva.
Eugene tehetséges klasszikus gitáros, akinek minden vágya, hogy ő legyen a leghíresebb blues gitáros. Az ifjú egy rég elveszett dal nyomába ered. Az egyik harlemi idősek otthonában rátalál Willie Brownra, a legendás blues zenészre, aki talán a segítségére lehet. Az öreg a maga hasznára fordítja a helyzetet, az ifjú segítségével talán visszaszerezheti a lelkét az ördögtől, amelyet a páratlan zenei nagyságért cserébe - egy távoli útkereszteződésnél - sok évtizeddel ezelőtt eladott. Miközben a Mississippi deltavidékét járják, találkoznak a szökevény Francesszel, aki szerelembe bonyolódik Eugene-nel. A film a blues legenda Robert Johnsonnak állít emléket.
Thomas Winters felesége halála után magához veszi három kisgyermekét. A gyerekek nem nagyon lelkesednek a változásért, a hét éves Robert rögtön el is kóborol. Ekkor ismerkedik meg az Amerikában turnézó olasz karmester lányával, Cinzia-val. A lány rövidesen a család nevelőnője lesz. A kezdeti zökkenők ellenére apránként gyengéd szálak szövődnek Winters és Cinzia között, ám Thomas-ra frissen elvált sógornője is pályázik. Egy július 4-ei bálon a férfinak döntenie kell...
Alice Sycamore (Jean Arthur) egy bohém, szabadszellemű család legfiatalabb tagja. Az egyik legnagyobb társaság ifjú elnökhelyettese, Tony Kirby (James Stewart) mellett dolgozik gyorsíróként és a fiatalok annak rendje s módja szerint egymásba szeretnek. A bimbózó románcot azonban komoly veszély fenyegeti: Tony ugyanis a mindenható iparmágnás, Anthony P. Kirby (Edward Arnold) egyetlen fia és szülei nem nézik jó szemmel a lány különc, habókos családját.
