Egy fiatalasszony vállát óriási felelősség nyomja. Egy fiatalember szerelem és becsület között őrlődik. Egy féltékeny király bármire képes, hogy megtartsa a koronáját. Élőszereplős karácsonyi musical az egész család számára, mely klasszikus karácsonyi dallamokat sző napjaink pop slágereibe, és zenével színesített, új megközelítésben mutatja be Mária és József időtlen történet, valamint Jézus születését.
Názáreti József, aki Dávid király leszármazottja egy elismert asztalos, akinek a munkája még Heródest is lenyűgözi. Sokan irigylik és igazán gondtalan élete lehetne, de lelkét mély sebek borítják a múltja miatt. Úgy érzi, hogy az életben többé nem akar kötődni senkihez, egészen addig a napig, amíg Jeruzsálemben a templom előtt meg nem látja a húsz évvel fiatalabb Máriát. A lány a szüleivel, Joachim-mal és Anna-val érkezett zarándokként, Józsefet pedig annyira elvarázsolja a lány szépsége és tisztasága, hogy úgy érzi, többé élni sem tud nélküle.
József és Mária utazása szamárháton Názáretből Betlehembe, illetve Jézus születésének története.
