Kulcsszó Vaudeville Troupe

Harriet és Queenie Mahoney vidám operettje a Broadway-re érkezik, ahol barátjuknak, Eddie Kernsnek szüksége van rájuk Francis Zanfield egyik műsorában. Eddie régen szerelmes volt Harrietbe, de amikor találkozik Queenie-vel, hamarosan beleszeret a lányba. Azonban Jock Warriner, a New York-i felső tízezer tagja is udvarol neki. Eltart egy ideig, de Queenie végül felismeri, hogy Jock számára ő nem más, csak egy játékszer, és Harriet is csak idővel eszmél rá, hogy Eddie szerelmes a húgába.

A spanyol polgárháború végén egy varieté-előadókból álló csoport tagjait mindenüktől megfosztották: csak az éhség és a túlélés ösztöne maradt nekik. Nap mint nap, gyötrelmesen, elveszetten és tehetetlenül a győztesek és a legyőzöttek között, a zenész Jorge, a hasbeszélő Enrique, a kupléénekes Rocío és az árva Miguel fáradhatatlanul keresnek valami ennivalót és egy biztonságos helyet, ahol élhetnek.