Sean Archer FBI-ügynök élete legőrültebb akcióját hajtja végre, amikor orvosi beavatkozással arcot cserél gyűlölt ellenségével, a kómába esett Castor Troy-jal. A megszállott ügynök így próbálja kiszedni a kegyetlen terrorista öccséből, hová rejtették a várost fenyegető bombát. Csakhogy időközben az arc nélküli Troy magához tér és bosszúra éhesen Archer arcával távozik a kórházból.
Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas) neves plasztikai sebész, feleségét autóbalesetben veszítette el. Az asszony teste elégett - Robert pedig megszállottan kutatni kezdte a sérthetetlen bőr titkát. Bár 12 év telt el a baleset óta, ezidáig nem jutott el a tökéletes megoldásig, ezért végzetes tettre szánja el magát. Félretéve minden etikai kérdést, segítőtársat és egy kísérleti alanyt keres magának. Házvezetőnője (Marisa Paredes), ki születése óta mellette áll, most is mindenben követi. Minden szörnyűségben és egy egészséges elme számára elfogadhatatlan tettben, amit a tökéletes kísérleti alanyon akarata ellenére hajtanak végre...
Chuck elhatározza, hogy katona lesz, ám szinte folytonos harcot kell folytatnia a tervét keményen ellenző anyjával, illetve állandóan gúnyolódó féltestvérével. A fiú számára a döntés azzal jár, hogy szinte az egész nyarat végig kell tanulnia, ám mivel erre egyedül nem képes, segítség után néz: így ismerkedik össze a város szélén, teljesen magányosan élő, rejtélyes extanárral, Justin McLeoddal. A férfi körül borzasztó legendák keringenek, mivel egy évekkel ezelőtti szörnyű autóbalesetben a fél arca összeroncsolódott és így mindenkitől elzártan, "hamburgerképű"-ként a környék pedofíliát és tömeggyilkosságokat suttogó pletykái által elszigetelve kell élnie a mindennapjait. A kényszerűen egymásra találó, meg nem értett és a száműzött ember először csupán a tanulásra szorítkozó kapcsolata lassacskán túllépi a megszokott tanár-diák viszonyt...
Jacek egy kisvárosban él, szereti a heavy metalt, a barátnőjét és a kutyáját. Egy építkezésen dolgozik a lengyel-német határ közelében, ahol a világ legnagyobb Jézus szobrát készülnek felépíteni. A szobor azonban ledől és a szörnyű baleset következtében Jacek arca teljesen eldeformálódik. A baleset a lengyel média figyelmének középpontjába kerül, mert a férfi lesz az első, aki Lengyelországban teljes arcátültetést kap. Nemzeti hősként ünneplik, miközben elveszti a személyiségét és addigi életét. A kisváros lakói sem tudnak már úgy tekinteni rá, mint korábban. Az Arc megtörtént eseményeken alapul.
