Hugo egy árva kisfiú, aki titokban egy párizsi vasútállomás falában lakik. Egy furcsa kislány segítségével megpróbálja kideríteni, milyen rejtélyes kapcsolat köti össze nemrég elveszített édesapját, az alatta lévő emeleten lakó goromba játékbolt-tulajdonost és egy szív alakú lakatot, amelynek látszólag nincs meg a kulcsa.
Különös fekete alak érkezik a poros mexikói kisvárosba, kezében baljós gitártokkal. Egy biztos: nem gitározni akar. Jövetelének oka nem más, mint megbosszulni kedvese halálát, akit a város kiskirálya, Bucho (Joaquim de Almeida) ölt meg féltékenységből. Hamarosan kiderül, az idegen El Mariachi (Antonio Banderas), a Zenész, aki legendás pisztolyforgató, és akit a szegény nép hősként tisztel. El Mariachi érkezése elszabadítja az indulatokat, ám az igazi leszámolás akkor veszi kezdetét, amikor a Zenész barátai is megjelennek.
