Mia, a feltörekvő színésznő tejeskávéval szolgál filmsztároknak a meghallgatások között, Sebastian, a jazz-zenész pedig koktélparti koncerteken játszik koszos bárokban. Ahogy a siker fokozódik, olyan döntésekkel kell szembenézniük, amelyek kezdik megrontani a törékeny szerelmi kapcsolatukat, és az álmaikat, amelyekért oly keményen dolgoztak.
Jeff Costellót könnyű megismerni acélosan hideg tekintetéről. Ellentmondásos személyiség, akinek egy rendkívüli tulajdonsága van: páratlanul gyorsak a reflexei. Mielőtt elindul az éjszakai mulatóba, gondosan alibit szerez magának. A bárban nem találkozik senkivel. Háromszor húzza meg a ravaszt és a férfi holtan esik össze. Ám távozás közben Jeff beleütközik a zongoristanőbe, akinek feltűnik a rohanó férfi. Jeffet a rendőrség letartóztatja, de később bizonyíték hiányában kénytelen elengedni. Gondjait szaporítja, hogy megbízója úgy dönt, nem fizet, sőt inkább végez vele. A terv végül is nem sikerül, így Jeff még egyszer visszamegy a mulatóba. Tudni szeretné, ki akarta eltenni láb alól a tulajt. Újabb munkát ajánlanak neki, és érzi, szorul körülötte a hurok. Besétál a csapdába: visszamegy a mulatóba...
Az afro-amerikai második világháborús veterán, Ezekiel munkát keres. Felbérelik, hogy találjon meg egy fehér nőt, aki feltehetőleg Los Angeles fekete negyedében bujkál. A nő, Daphane Monet történetesen egy gazdag arisztokrata, Todd Carter menyasszonya. Ezekiel elvállalja a feladatot, és hamarosan megkavarodnak körülötte az események: gyilkosságok, korrupt zsaruk, keményszívű politikusok, és brutális bűnözők közé keveredik.
Elbocsátják állásából Miss Pettigrew-t. A második világháború előestéjén a nevelőnőnek esélye sincs arra, hogy új állást kapjon. A véletlen a kezére játszik, más helyett jelentkezik Delysia Lafosse szolgálatába. Miután sikerült elintéznie, hogy a ledér és bájosan butácska énekesnő három udvarlója ne keresztezze egymás útját, Delysia társalkodónője lesz. Hálából bevezeti az elit társasági körökbe, ahol a talpraesett Miss Pettigrew ügyesen feltalálja magát. Miközben azon fáradozik, hogy Delysia megtalálja a szerelmét, nem sejti, hogy ő is felkeltette valaki érdeklődését.
A brooklyni nyomozó halála nagy csapást jelent Lionel Essrog számára, aki árva fiúként került a kopó pártfogásába. A gyilkosok nyomába ered, s bár úgy tűnik, semmi esélye sincs sikerre vinni a tervét, végül fordul a kocka, és mellé áll a szerencse. Megismeri a brooklyni alvilágot, gengszereket és drogdílereket kell kicseleznie, miközben a múlt rejtélyei keresztezik az útját. Kalandjai során lassan nevelője tehetségét meghazudtoló nyomozói képességekre tesz szert, s ha épp szerencséje van, még a mondandóját is meghallgatják, ami külön siker, mert a vakmerő férfi betegsége miatt gyakran nem képes kontrollálni a beszédét.
Cotton Club, a híres harlemi jazz klub, a 20-30-as években vált híressé, mint a zenészek mekkája és a maffiózók székhelye. Ez a hely az amerikai társadalom kaleidoszkópja a gazdasági válságot megelőzően, az alvilág és a zenészek felsőbb rétegének találkozóhelye, melyet Coppola és a híres író, Mario Puzo, ideális témának tartottak egy film elkésztéséhez. 1928-at írunk. A fehér bőrű Dixie Dwyer (Richard Gere) trombitásként egy néger jazz bandában zenél. Véletlenül megmenti Dutch Schultz (James Remar), a hírhedt maffiózó életét, aki hálából munkát ajánl a zenésznek: játszhat Schultz szeretőjének, Vera Ciceronak, a fogadásán. Dixie gondjai a gyönyörű nővel való találkozás után kezdődnek.
Frank Bigelow, a kisvárosi könyvelő San Franciscóba utazik egy hét szabadságra, és mindjárt az első átmulatott éjszaka után súlyos rosszulléttel ébred. A másnaposságnál azonban többről van szó: amikor orvoshoz megy, kiderül, olyan méreg jutott a szervezetébe, amire nincs ellenszer és csupán napjai vannak hátra. Bigelow-nak fogalma sincs, ki mérgezte meg s miért, de a végsőkig elszántan arra szánja utolsó napjait, hogy megtalálja a gyilkosát.
A Dorothy Baker regénye alapján készült melodráma a filmben Rick Martin néven szereplő Bix Beiderbecke, a jazz-korszak legendás trombitása élettörténetét dolgozza fel. Rick korán árván maradt, a nővére nevelte. A magányos, zárkózott fiú egyetlen öröme a zene volt. Élete csak akkor változott meg, amikor megismerkedett a fekete trombitással, Art Hazzarddal, aki a pártfogásába vette. Kivételes tehetségét azonban öreg barátján kívül kevesen méltányolták, ezért állandóan összeütközésbe került a munkaadóival. New Yorkban végre sikerült megfelelő munkát találnia és hírnevet szereznie. A gazdag és extravagáns Amyvel való megismerkedése után a magánéleti boldogság reménye is felcsillant előtte, de házasságuk hamar megromlott.
The owner of a Paris jazz club gets tangled up with dangerous criminals as he fights to protect his business, his band and his teenage daughter.
