A Mephisto keringő

Myles Clarkson-nak fel kellett adnia fiatalkori álmát, hogy zongorista legyen és most zenei újságíróként a világhírű zongoravirtuózzal, Duncan Ely-vel készít interjút. Duncan számára is érdekesnek bizonyul ez a találkozás mert észreveszi, hogy Myles meglehetősen tehetségesen zongorázik. Az újságíró és a felesége - Paula - hamarosan barátságot köt a zongoristával. Bár Paulának kezdettől fogva ellenszenves Duncan és különösen annak felnőtt lánya Roxane, a szörnyű igazságot nem sejtheti: Duncan nem csak halálos beteg, de ráadásul sátánista is. Az ördögi zongorista és vérfertőző lánya démoni rituáléra készül: Duncan szellemét Myles testébe ültetik át...