Nem leszel egyedül

A 19. században járunk, egy eldugott kis macedón hegyi faluban. A helyiek rettegik a közelben élő boszorkányt, aki néha lejár hozzájuk, hogy végezzen a gyerekekkel. Maria meggyőzi, hogy ne ragadja el a gyermekét, hanem majd felajánlja neki ő maga, ha az betölti a 16. életévét. A boszorkány beleegyezik, Maria pedig elviszi a csecsemőt egy barlangba, ahol kvázi több mint 10 évre elzárja. Mikor letelik az idő, a boszorkány az egyezség alapján megjelenik, és magával viszi a felcseperedett lányt, hogy belőle is boszorkányt csináljon és együtt éljenek az erdőben.