Joe e Jerry, due musicisti assistono per errore al massacro del giorno di San Valentino, a Chicago, nel 1929 e sono costretti a scappare. Per nascondersi si inseriscono un una piccola orchestra tutta femminile, fingendosi donne. Ma per per "Josephine" e "Daphne" sarà l'inizio di una lunga serie di equivoci...
Tilly è tornata. Da Dungatar, paesino desertico di qualche centinaio di anime in cui è nata e cresciuta, era stata cacciata decenni prima, per un incidente che l'ha traumatizzata al punto da averlo rimosso e ora ci torna come affermata stilista. Siamo nel 1951 e Tilly porta con sè una ventata di modernità, di abiti su misura alla moda che mettono in risalto le forme di donne che parevano aver dimenticato tutto, chiuse nel bigottismo locale. Non si tratta però di un ritorno pacifico. Fare vestiti per gli abitanti di Dungatar è solo un modo per iniziare a scoprire cosa ci sia nel suo passato, cosa abbia fatto impazzire sua madre, perché ancora venga insultata e in ultima analisi, vendicarsi.
Paul Held, avvocato di successo, viene chiamato dal suo vecchio amico Walter Bernsdorf per difenderlo dall'accusa dell'omicidio della moglie Lucy. Walter confessa a Paul di averla uccisa con un colpo di pistola dopo aver scoperto che lo tradiva. Paul accetta di difenderlo ma, studiando il caso, giorno dopo giorno, si scopre a pensare alla sua reazione in una situazione analoga e arriva a dubitare della fedeltà di sua moglie Maria. La sua gelosia cresce fino a convincerlo che Maria ha trascorso la notte con un altro uomo...
