Gor è un cervello alieno criminale deciso a sfruttare le risorse della Terra per soddisfare la sua indole bellicosa; Val è anch’esso un cervello alieno inviato dal pianeta Arous per catturare il conspecifico latitante e condurlo nelle patrie galere. Entrambi gli encefali per sopravvivere sul nostro pianeta hanno bisognano di essere ospitati da un organismo indigeno.
Una base aerea americana in Canada provoca risentimento tra i residenti nelle vicinanze dopo che le ricadute degli esperimenti nucleari alla base sono state accusate di essere la causa di una recente ondata di sparizioni. Un capitano della base aerea viene incaricato di indagare e inizia a sospettare che un anziano scienziato britannico che vive vicino alla base e conduce ricerche nel campo della mente sulla materia sappia più di quanto lasci trapelare.
