16세기 루마니아, 아름다운 외모와 막강한 부로 권력의 중심에 있었던 백작부인 엘리자베스 바토리(줄리 델피). 다른 귀족들의 질투로 고립된 삶을 살던 어느 날, 그녀는 파티에서 만난 젊고 매력적인 귀족 청년 이스트반(다니엘 브륄)과 운명 같은 사랑에 빠지게 된다. 그러나 그와의 사랑이 깊어질수록 그녀는 점점 늙고 추해지는 자신이 불안하기만 한데… 한편, 바토리의 숙적인 튜르조 백작(윌리엄 허트)의 계략으로 이스트반은 그녀를 떠나게 되고 그 사실을 모르는 채 그가 떠난 이유가 자신이 더 이상 아름답지 않기 때문이라 생각한 그녀는 깊은 절망에 빠진다. 우연히 하녀의 피로 자신의 얼굴이 더욱 젊어진 것을 느낀 바토리는 처녀의 피만이 자신의 젊음과 아름다움을 유지할 수 있는 유일한 방법으로 여기게 되고 본격적인 처녀 사냥을 시작하는데….
카스티야의 이사벨라 여왕의 네명의 딸 중 장녀인 조앤이 오스트리아의 왕자 필립에게 시집을 가기 위해 길을 떠난다. 필립을 만나 조앤은 그를 보고 첫눈에 반해 사랑에 빠지고 여러 명의 자식을 낳게 된다. 그 후 이사벨라 여왕이 죽고 조앤은 카스티야 군주가 되지만 바람을 피우는 필립 때문에 괴로워 한다.
As the life of Charles of Habsburg is told since his arrival to Spain, it can be seen how the heir to the crowns of Germany, Burgundy, the Netherlands, the Free County, Artois, Nevers and Rethel, of the territories of the Crown of Aragon and its related Italian territories, and of the territories of the Catholic Monarchs in Castile, North Africa and the Americas, matures as a statesman and gets stronger in face of menaces around him and good and bad advice from his counselors.
Known as The Last Knight for his bravery and battle skills, the great European emperor Maximilian and his story is as spectacular as it is familiar: It is the story of a prince who must learn to be king. But above all, it is the struggle of a son who steps out of his father's shadow with the help of a most unexpected ally: Marie de Bourgogne.
