1940년대 초 뉴욕, 검은 선글라스에 화려한 장신구로 치장한 한 여성이 택시에서 내려 보석상 티파니 앞을 활보한다. 그녀는 뉴욕의 한 아파트에서 홀로 살아가며 부유한 남자들과의 만남을 통해 화려한 신분 상승을 꿈꾸는 홀리. 어느 날 같은 아파트에 폴이라는 별 볼 일 없는 작가가 이사를 오면서 이들의 만남이 시작된다. 폴은 이웃에 사는 우아하고 귀여운 홀리를 보고 매료당하고, 센트럴 파크에서 둘이서 승마를 타기도 하는 등 점점 친해진다. 하지만 그녀는 가난한 현실을 벗어나 꿈같은 상류 사회, 부와 풍요를 동경한다. 신분 상승을 꿈꾸는 그녀에게 폴은 말이 통하는 좋은 친구일 뿐...
중국의 가난한 농부 왕룽(폴 무니 분)은 노예 출신의 여자 아란(루이즈 레이너)과 결혼한다. 기근이 닥치자 왕룽은 가족들을 데리고 일자리를 찾아 도시로 이사한다. 아란은 왕룽과 함께 힘든 생활을 견디고 혁명을 겪지만 돈을 모아 가족을 이끌고 다시 고향으로 돌아온다. 토지를 조금씩 사들여 드디어 부자가 된 왕룽. 그러나 그는 조금씩 방탕해지고 드디어 젊은 여자를 첩으로 맞아들이며 집안은 혼란에 빠진다. 왕룽의 집안은 젊은 첩과 장성한 아들로 인해 불화가 끊이지 않지만 왕룽의 아내 아란은 결코 흔들리지 않는다. 그 와중에 메뚜기 떼가 마을을 습격하여 왕룽 일가를 궁지로 몰아넣는데…
몽골족 족장 테무진은 어렸을때 아버지가 타타르 족장에게 독상당한 후 흩어진 부족민을 모아 부족의 중흥을 꾀하던 중 메르키트 족장에게 시집가던 타타르 족장의 아름다운 딸 보타이에게 마음을 빼앗기게 되어 결혼 행렬을 습격, 보타이를 취한다. 보타이를 되찾으려는 타타르족의 습격을 받아 보타이는 타타르족에게 돌아가고 테무진도 포로가 되지만 테무진을 사랑하게 된 보타이는 자신의 부족을 배신한다. ( 이 영화는 핵폭탄 실험 장소인 유타주 근처에서 촬영되었는데, 이 때문에, 웨인, 감독 딕 포웰, 수잔 헤이워스, 아그네스 무어헤드가 이른바 암으로 사망하는데 영향을 미쳤다고 전해진다. )
