전수.

히로세 나츠코는 고등학교 졸업 후 애니메이터가 된 후 재능을 꽃피워 순식간에 감독으로 데뷔했다. 첫 감독작은 사회적으로 큰 반향을 불러일으키며 대히트. 신예 천재 감독이라는 평가를 받으며 차기작은 첫사랑을 테마로 한 극장용 러브 코미디로 결정! 하지만, 사람을 좋아해 본 적이 없는 나츠코는 첫사랑에 대해 잘 알지 못하다 보니 콘티를 그리지 못해 영화 제작에 차질을 빚는다. 그러던 어느 날, 콘티 작업 중 의식을 잃고, 정신을 차려 보니 그곳은 어린 시절에 가장 좋아하던 애니메이션 영화 '멸망하는 이야기' 속 세계였다.