Besilankydama Vašingtone, aktorė Chriss pastebi pavojingus dvylikametės dukters Regan elgesio ir psichikos pasikeitimus. Kai visi mediciniai būdai rezultatų neduoda, motina kreipiasi į kunigą, kuris tuo pačiu yra ir psichologas. Šis įsitikina, kad Regan yra apsėsta. Pasikvietęs į pagalbą patyrusį egzorcistą, stengiasi išlaisvinti mergaitę nuo piktosios dvasios.
XVII-asis amžius. Europoje jau įsigalėjusi krikščionybė pamažu plinta po atokiausius pasaulio kampelius. Iš Portugalijos iškeliavęs jėzuitas, tėvas Fereira be pėdsakų dingsta Japonijoje. Po kelerių metų jėzuitų vyresniesiems žinią apie tėvą Fereirą parneša keliaujantis olandų pirklys. Pasak jo, misionierius pateko į samurajų nelaisvę ir išsižadėjo krikščionybės. Du tėvo Fereiros mokiniai – tėvas Rodrigesas ir tėvas Garupė – atsisako patikėti, kad jų mokytojas išsižadėjo savo tikėjimo ir pasišauna keliauti į Japoniją ieškoti tėvo Fereiros.
Tikėjimo krizę išgyvenančio kantoriaus pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, kai į jo gyvenimą vėl įžengia pradinėse klasėse jį muzikos mokiusi mokytoja, kuri pas jį ruošiasi Bat Micvai.
Kūčių išvakarėse žiburiuose paskendusiame Manhetene keli niujorkiečiai svajoja sulaukti savojo stebuklo, nė neįtardami, kad netikėtumai ir ilgai lauktos permainos jau stovi ant slenksčio. Ketvirtą dešimtį perkopusi vieniša leidyklos redaktorė Roza Harison neapkenčia Kalėdų. Ir ne tik todėl, kad vienišiams ypač sunku iškęsti šventes – prieš daugelį metų būtent per Kalėdas mirė vos gimusi jos dukrelė Olivija Mei. Vyras jau seniai ją paliko, ir dabar ligoninėje gulinti ir Alzhaimerio liga serganti motina - vienintelis Rozai artimas žmogus. Tačiau mama visiškai nereaguoja į aplinką – dukters žodžiai ir pastangos įveikti tylos sieną, prakalbinti , motinos veide išvysti kokią nors išraišką yra bergždžios. Susitikimas su buvusiu kunigu Čarliu Boidu atveria Rozai naujas gyvenimo perspektyvas.
Mažos Niujorko priemiesčio parapijos kunigas kovoja su tragedijos iššaukta kylančia neviltimi, žemiškais rūpesčiais ir varginančia praeitimi.
Romantiška komedija, švelnaus humoro ir muzikos kupina istorija apie meilę, tikėjimą ir gėrį. Veiksmas vyksta mažame miestelyje, savaitę prieš Kalėdas.
