Trokšdamas tapti riteriu, Garetas eina ieškoti nukritusios kometos, žinodamas, kad kometa turėtų būti iš aukso, tačiau jis yra sukrėstas vietoj jos radęs drakoną Dragą. Po to, kai Dragas išgelbėja Gareto gyvybę, jiedu tampa labai artimais ir turi dirbti išvien, kad nugalėtų blogąjį burtininką ir sustabdytų jo viešpatavimą. Kelionės metu Garetas atranda prasmę būnant riteriu šiame fantazijos ir veiksmo nuotykyje.
Džefas kuopia vienuolyno arklides ir svajoja tapti riteriu. Deja, nekilmingo našlaičio niekas nė neketina įšventinti į garbingų riterių ordiną. Tačiau vieną gražią dieną Džefas randa... drakoną. Visa karalystė susidomi radiniu, o ypač garsus riteris ir karaliaus patarėjas. Pasižiūrėti drakono atvyksta net senas kinas drauge su auklėtiniu. Tik jiedu ir piktasis riteris žino, kad jei drakonas atiduos savo širdį blogiui, pasaulis žus. Tad Džefui ir jo draugui drakonui tenka įsisukti į nuožmius susirėmimus tarp gėrio ir blogio bei patirti įvairių nuotykių.
