Lyg nepakaktų to, kad kunigaikščio jaunoji nuotaka Hipolitė nerami, besiruošdama būsimoms vestuvėms, jis nusprendžia išklausyti skundą dėl iš anksto sutartų vestuvių. Senasis Egėjus pažadėjęs savo dukterį Hermiją Demetrijui, tačiau ji myli Lysandrą ir nori tekėti už jo. Kunigaikščiui liepus paklusti tėvo valiai, Hermija nusprendžia pabėgti su tikraja savo meile, panaudojusi naujausią išradimą – dviratį. Tačiau Hermijos geriausia draugė Elena, kuri yra įsimylėjusi Demetrijų, papasakoja jam apie jų planus. Nei įsimylėjeliams nei persekiotojams nieko nenutuokiant, jų kelionė į tamsų mišką atveda juos visai arti slaptų fėjų namų, kur didžiausias išdaigininkas Pukas pasinaudoja meilės burtais, kurie sumaišo įsimylėjelių protus ir veda prie žiaurių pasekmių. Tuo tarpu, kaimiečių, susirinkusių parepetuoti vaidinimo iškilmingų vestuvių proga, planus sujaukia Botomas, kuris paveiktas Puko kerų, tampa Oberono ir Titanijos, fėjų Karaliaus ir Karalienės, meilės žaidimų įkaitu.