Михаил Друян Фабрика чудес. Режиссер-мультипликатор Вершки и корешки Гирлянда из малышей Принцесса и Людоед Приключения Буратино Сказка о рыбаке и рыбке Рождение Эрота Дафна Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы Горе - не беда Шкатулка с секретом Мышонок Пик Проделкин в школе Полифем, Акид и Галатея Талант и поклонники Необыкновенный матч Старые знакомые Кем быть? Что такое хорошо и что такое плохо Сердце Ивась Наш друг Пишичитай. Выпуск 2 Слонёнок Пёс и кот Улыбка Леонардо Да Винчи Винни-Пух идёт в гости Петух и боярин Шпионские страсти Пастушка и Трубочист Золотая антилопа Скрипка пионера Рай в шалаше Жил-был пёс Икар и мудрецы Стрела улетает в сказку Мистер Уолк Голубой метеорит Мешок яблок В стране невыученных уроков Путешествие муравья Три банана Новеллы о космосе Волшебный магазин Окно Наваждение Родамуса Кверка Фаэтон - сын Солнца Замок лгунов Малыш и Карлсон Разные колёса Я вспоминаю... Королевские зайцы Серебряное копытце Терем-теремок Происхождение вида Прежде мы были птицами Хочу бодаться! Волшебный клад Когда-то давно... Халиф-аист Геракл у Адмета Паровозик из Ромашкова Каштанка Это в наших силах Чуня Голубой щенок Нимфа Салмака Полигон Наш друг Пишичитай. Выпуск 1 Русалочка Снежная королева Про бегемота, который боялся прививок Робинзон и самолёт Перфил и Фома Дарю тебе звезду Синеглазка Жили-были дед и баба Сладкий родник Дорогая копейка Кузнец-колдун Сердце храбреца Три дровосека Непьющий воробей Заколдованный мальчик Куда летишь, Витар? Мореплавание Солнышкина Сказка старого дуба Полкан и шавка Музыка революции Дюймовочка Кошкин дом Охота Похитители красок Бармалей Стадион шиворот-навыворот Ограбление по... Муха-Цокотуха Аленький цветочек Рассеянный Джованни Самый, самый, самый, самый Синяя птица Медведь - липовая нога Великая битва слона с китом Парадоксы в стиле рок Подружка Ключ Когда песок взойдёт... Две сказки Первый автограф Как лиса зайца догоняла Сказка сказывается Лесные путешественники Мороз Иванович Шутки Обезьяна с острова Саругасима Любимые герои Скамейка Тринадцатый рейс Лесная хроника Мальчик как мальчик Волшебное лекарство Шурале Хитрая ворона Страшная история Кто пасётся на лугу? Стойкий оловянный солдатик Букет Сказка о царе Салтане Снегурка Как Маша поссорилась с подушкой Мелочи жизни Верлиока Пчёлка Жу-жу-жу Большой «Фитиль» (Киноальманах) Старые заветы Лиса, медведь и мотоцикл с коляской Как козлик землю держал Дядя Миша Птичка Тари Беги, ручеёк Козлёнок Можно и нельзя Пони бегает по кругу Сказка про чужие краски Мир дому твоему Белое золото (Хлопок) Тайна желтого куста Пустомеля Человек строит дом Почему ослик заупрямился? Только не сейчас Тебе Москва