Anakku Sazali

Filem ini mengisahkan Hassan yang mempunyai minat yang tinggi terhadap muzik. Hassan dan Ani jatuh cinta dan lari ke Singapura kerana mengetahui perkahwinan mereka tidak akan direstui oleh ibu bapa Ani. Hassan tidak lama kemudian mencipta nama untuk dirinya sebagai pemuzik dan kemudian sebagai komposer. Gubahan beliau mendapat ulasan yang hebat. Hassan berasa sangat gembira apabila mendapat tahu isterinya hamil tetapi ia bertukar menjadi kesedihan apabila Ani meninggal dunia melahirkan seorang anak lelaki, Sazali. Hassan menukarkan rasa sayangnya kepada Sazali dan tidak lama kemudian Sazali membesar menjadi seorang anak manja yang kaya raya. Sazali membesar menjadi salah seorang lelaki paling dicari di Singapura. Polis dimaklumkan apabila Sazali dan kumpulannya melakukan pecah rumah. Sazali ditembak tetapi berjaya melarikan diri dan mencari perlindungan di rumah bapanya. Apa yang Hassan buat?