Captain Walker is vermist geraakt in de Tweede Wereldoorlog. Kort hierna baart zijn vrouw, Nora, zijn zoon Tommy. Wanneer Tommy een jaar of tien is hertrouwt zijn moeder met Frank Hobbs. Als Nora en Frank op het punt staan hun liefde te consumeren stopt Walker hen, waarna hij vermoord wordt door Frank.
Heavy Traffic is een animatiefilm met stukken live action en toont ons een blik in het New York van rond 1970. De misdaad en seks is zo druk als het verkeer in een flipperkast: constant scoren. Het verhaal draait om Michael, een ondergrondse striptekenaar die nog thuiswoont bij zijn joodse moeder waar een steekje aan los is en zijn vader, een pummelachtige sloddervos. Michael wil de stadse smerigheid ontvluchten via zijn kunst. De sfeer wordt explosief gewelddadig als Michael iets krijgt met de zwarte serveerster Carole. Dit roept zowel de woede op van Michael's racistische vader als van één van Carole's jaloerse aanbidders.
Rick Lemming woont in het hart van Amsterdam, waar hij duiven houdt en een kamer heeft verhuurd aan een onderwijzeres, Penny. Zijn beste vriend is Ed Swaan, karatekampioen van Nederland en tot over zijn oren verliefd op het zangeresje Lilly. Via Lilly komt Ed in contact met een televisieregisseur die Rick en Penny overhaalt in een 'kunstfilm' op te treden. Penny vertrouwt het niet helemaal en Rick gaat op onderzoek uit. Hij gluurt naar binnen en ziet een schimmig erotisch filmgedoe dat uitloopt op een fikse knokpartij. Ed en Lilly ontsnappen naakt over de schutting. Rick en Ed gaan de volgende morgen terug en vinden de studiobaas vermoord. Nu zijn ze niet meer te houden. Op zoek naar de moordenaar dringen ze door in de wereld van televisieglamour, krantensensatie en jetset.
Brenda Louise Davenport is een kei op de flipperkast en heeft daarom de bijnaam Tilt. Ze kan het echter niet zo goed vinden met haar ouders en besluit daarom maar om van huis weg te lopen. Om wat geld te verdienen, doet ze samen met haar nieuwe vriend Mickey mee aan flipperwedstrijden.
Ontdek het onvertelde verhaal van Pinball en Arcade in Australië in deze hartverwarmende en soms hartverscheurende, nostalgische reis door het gouden tijdperk van gaming.
