Trefwoord Georgia Europe

Merab traint van kinds af aan bij de National Georgian Ensemble, samen met zijn danspartner Mary. Zijn leven wordt op de kop gezet wanneer de zorgeloze Irakli hun gezelschap komt aanvullen. Merab voelt zich zowel geïntrigeerd als uitgedaagd door deze man.

De film vertelt het verhaal van een Amerikaanse journalist die in Irak een tip krijgt over de spanningen in de Kaukasus: een oorlog tussen Rusland en Georgië. Een Georgische soldaat wil hem helpen 'de waarheid' naar boven te brengen.

Tijdens de oorlog in Abchazië, in 1990, zijn twee Estse mannen achtergebleven vanwege de oogst van hun mandarijnen. Vlak voor de deur van Ivo vindt er een bloedig conflict plaats.

Een reizende handelaar geeft een kijkje in het leven op het platteland in de Republiek Georgië, waar aardappelen een middel zijn om te betalen en ambitie wordt ingeperkt door armoede.

In de Georgische stad Koetaisi aan de rivier hangt zomerromantiek en WK-koorts in de lucht. Na een paar toevallige ontmoetingen worden apotheker Lisa en voetballer Giorgi hun plannen voor een date ongedaan gemaakt wanneer ze allebei op magische wijze getransformeerd wakker worden en elkaar niet kunnen herkennen.