Jack Walsh is een vastberaden agent die zijn penning inlevert om met eigen hand de misdaad te bestrijden. Hij gaat op jacht naar een oplichter, waar een beloning op staat van 100.000 dollar. De moeilijkheid is echter dat hij niet alleen jaagt.
Het is 1945. De Tweede Wereldoorlog is een aantal weken voorbij en de éénarmige oorlogsveteraan John J. Macreedy arriveert per trein in het kleine dorp Black Rock. Macreedy is op zoek naar de Japanner Komoko, die een kleine ranch moet hebben in Adobe Flat, het berggebied in de buurt van Black Rock.
'Whity' is de mulatbutler van de disfunctionele Nicholson-familie in het Amerikaanse zuidwesten in 1878. De vader, Ben Nicholson, heeft een aantrekkelijke jonge vrouw Katherine en twee zoons uit een eerder huwelijk; de homoseksuele Frank en de achterlijke Davy. Whity probeert al hun bevelen uit te voeren, hoe vernederend ook, totdat verschillende familieleden hem vragen enkele anderen te vermoorden.
