Bake Baker was vroeger een professionele tapdanser, maar draagt nu een matrozenpakje. Terwijl hij met zijn kameraden aan wal is, vindt hij zijn voormalige partner Sherry Martin in een waardeloze danszaal. Hij kan haar overtuigen om mee te doen aan een benefietshow. Tijdens het dansnummer 'Let's Dance' glijden ze als vanouds over de dansvloer en ontdekken ze opnieuw hun gevoelens voor elkaar.
Tina staat terecht voor de moord op haar geliefde Gino. De gewelddadige aard van hun relatie, die tijdens het proces aan het licht kwam, leek het duidelijk te maken dat ze hem per ongeluk tijdens een gevecht had vermoord. Het enige vrouwelijke jurylid vergelijkt haar leven met dat van Tina en gaat, gelovend in haar onschuld, op zoek naar een vermiste getuige die Tina's onschuld zou kunnen bewijzen.
Een groep van piloten en hun vliegtuigen arriveren bij een landingsbaan in New York om een aantal vluchten te doen voor het publiek. Een van de piloten, Freddy Richmond, is verliefd op een jonge groupie genaamd Dottie. Echter, Dottie voelt vind dat Freddy's zijn vliegkunste te conventioneel zijn, en ze houdt van de spanning van de meer gevaarlijke piloten van Jack en Bill, die bekend staan als de ergste piloten in de groep.
Onderdeel van de Warner Bros. / Vitaphone Melody Master-serie, is voorzien van de muziek van trompettist en orkestleider Henry Busse en zijn orkest, die muziek spelen voorzien van hun eigen arrangementen van diverse populaire liedjes van 1934. Deze muziek omvat "Wang Wang Blues", "Hot Lips" en "Langs de Santa Fe Trail."
